C’est à la fin des crises que les décisions les plus radicales se prennent. A en juger par le nombre de fusions ou de ruptures de contrats de distribution, la fin de la crise du marché poids lourds est probablement arrivée. Rarement, le paysage des distributeurs belges avait été autant secoué. La bonne nouvelle, c’est que les investissements reprennent.
Les deux grosses années de crise auront laissé des traces chez les concessionnaires, mais aussi chez les importateurs de poids lourds. Trois marques ont été plus ou moins tourmentées et entament la deuxième moitié de l’année avec des équipes plus ou moins neuves.
Des changements très ‘people’
Le plus gros changement s’est produit, et ce n’est pas une surprise, chez MAN Truck & Bus Belgium qui redevient une filiale de MAN à part entière. Les trois années vécues sous l’égide du groupe néerlandais Pon auront été particulièrement agitées, avec pas moins de cinq directeurs généraux différents (Romualdo Seva Göden, Jean-Pierre Vaneeckhaute, Erik Betz, Bart Dobbels et enfin le CFO Jean-Paul Ameys ad interim) en moins de trois ans et le départ d’une grande partie des cadres.
La joint-venture MAN-Pon a donc vécu. Elle se solde par une nette progression temporaire des parts de marché de la marque en Belgique (on est depuis lors revenu à la normale), mais au-delà des changements de personnes, la joint-venture a aussi signifié le passage d’une organisation de type industriel à une organisation de type purement commercial. Le futur directeur général Marc De Baerdemaeker aura fort à faire pour stabiliser les équipes et rassurer le réseau en réconciliant ces deux aspects.
L’année n’a pas été moins agitée chez DAF, mais la confiance habite le nouveau duo Fritz Maes (directeur général, lire à ce sujet son interview sur www.truck-business.com) / Geert Bauwens (Sales Manager). Chez Renault Trucks, enfin, la nomination de Johan Saveniers comme directeur commercial signifie surtout, un peu comme chez MAN, le retour à une organisation commerciale 100 % belge, ce qui est largement apprécié par le réseau. Il serait étonnant qu’une marque relance l’idée d’une organisation commerciale Benelux dans les prochaines années… cela ne marche pas.
Beaucoup de mouvements aussi chez Iveco où Henk van Leuven est remplacé par Roland De Deyne, où débarque un nouveau Marketing Manager et où il y a pour l’instant vacance au poste de directeur commercial après le départ inopiné de Geert Biesemans. Ici, il s’agira surtout de retrouver une organisation dédiée à 100 % au marché belge.
Ruptures de contrat et faillites
L’autre événement de l’année, plus discret, a trait au renouvellement des contrats de distribution. Cela n’a pas été une simple formalité dans un certain nombre de cas : MAN a du reprendre lui-même son distributeur de Tournai, n’a pas renouvelé le contrat de CTS (Alleur et Baelen), et il a fallu attendre six mois pour qu’un autre partenaire privé (De Laak) puisse reprendre des activités d’après-vente dans un atelier loué à un client (Sita) et relativement excentré (Welkenraedt).
Le cas est un peu différent chez Volvo, où Celis n’a plus de contrat de distribution, et chez Mercedes-Benz, où Brussels Truck Center ne fait plus partie des points de service agréés depuis la fin de 2010. Il n’est décidément pas facile d’imposer une activité multimarques, et la future réglementation BER (2013) accentuera encre cette tendance au monomarquisme.
Deux autres garages ont fermé leurs portes : TCS Leuven au sein du réseau Volvo Trucks (mais le Volvo Truck Center de Kampenhout n’est qu’à 18 kilomètres) et le garage Engel, concessionnaire DAF au grand-Duché de Luxembourg, qui a fait faillite. DAF cherche une nouvelle solution pour le Grand-Duché, d’autant plus que ses réseaux français et allemand sont assez pauvres dans la région.
La baisse des ventes aura également encouragé plusieurs fusions et/ou rachats par les importateurs. Les cas de Walton (intégré dans TTA) et la joint-venture UT Riskin chez DAF/Iveco, l’intégration de Billiet dans le groupe Cammaert (Iveco) et celle des garages Laenen et Pardon au sein du groupe Volvo Truck Center étaient connues. La reprise de Transportsolutions (Volvo Trucks) par Nebim et de World Trucks Services (Ciney) par MAN Truck & Bus Belgium l’était moins. Ce point de services devient donc MAN Namur et est formellement intégré à MAN Hainaut, sous la direction de Filip Matthys. Par contre, le changement de nom de Garage Centraal en MAN Zuid-Vlaanderen ne cache aucune reprise ou fusion.
On devrait par contre encore assister à des fusions ou reprises en mains dans les mois et années qui suivent. Chez Iveco, la volonté est clairement de réduire le nombre de contrats de distribution. Iveco a actuellement 11 distributeurs officiels, le but serait de réduire ce nombre à 8, sans fermer une seule implantation bien sûr. La solution ne passe pas nécessairement par une fusion pure et simple, mais pourquoi pas des accords de collaboration entre deux ou trois distributeurs indépendants.
Reprise des investissements
Les investissements qui étaient prévus de longue date pour 2009 et 2010 auront été reportés dans une large mesure. Seuls quatre concessionnaires auront inauguré de nouvelles installations en 2010 : Frederix (MAN) à Beringen, Breuer-Antoine (Volvo Trucks) au Grand-Duché de Luxembourg, et les nouvelles installations de Vansteeland (Renault Trucks) dédiées aux véhicules d’occasion.
Les choses vont radicalement changer en 2011 et 2012. Certains investissements ne peuvent plus être retardés. Scania sera probablement le premier à inaugurer un nouveau garage à Peruwelz en mai. Les anciennes installations de Scania à Mons deviendront ensuite le nouveau garage de MC Trucks, puisque Renault Tournai Services les a rachetées.
Chez Mercedes, plusieurs distributeurs indépendants vont finaliser leurs plans d’investissement : Kalscheuer à Liège (mais pour y développer une activité ‘voitures’), Truck Center Jost à Amel (un nouveau hall) et Huet à Hotton (une nouvelle aile pour les poids lourds).
Les investissements sont aussi spectaculaires chez DAF, puisque quatre distributeurs vont investir en 2011 : De Plecker-Pauwels à Steenhuffel, Lavrijsen à Geel, Universal Trucks Hainaut à Strepy-Bracquegnies et TTA Antwerpen à Wijnegem. Au sein des autres réseaux, c’est chez MAN, et singulièrement en Wallonie, que les choses vont bouger le plus. ATE va finalement ouvrir son nouveau garage de six travées à Molainfaing en septembre, ayant été retardé davantage par l’urbanisme que par les conséquences de la crise. Dans la région de Liège, Lacrosse (point de service à Embourg) va rénover ses installations, mais c’est surtout De Laak qui va devoir trouver à la fois une solution à court terme pour couvrir le nord de Liège (la piste du rachat des installations de CTS à Alleur est définitivement abandonnée) et à moyen terme pour l’est de la province de Liège. L’atelier actuellement loué à Welkenraedt est une solution temporaire pour deux ou trois ans, pas plus.
Eliminer les points faibles
D’autres marques sont confrontées à des points faibles, parfois depuis plusieurs années : Mercedes dans l’ouest du Hainaut, Scania dans le sud de Bruxelles, Renault Trucks autour de Malines… Les perspectives économiques donneront peut-être le coup de pouce décisif à certains nouveaux partenariats.
Mais de points faibles, il s’en créera peut-être de nouveaux. Certains distributeurs indépendants n’auront survécu à 2010 qu’avec l’aide de l’importateur, voire de la marque, mais ces aides n’auront qu’un temps. Du côté de MAN, par exemple, on n’exclut aucune piste pour garantir une couverture idéale du territoire : via l’importateur, le soutien aux concessionnaires privés ou de nouvelles reprises. Le son de cloche est différent chez Volvo Trucks Belgium, où l’on a créé une filiale de distribution sous le nom de Volvo Truck Center, mais où « la vague devrait se stabiliser en 2011/2012 ».
Si évolution il doit y avoir, elle sera plutôt dictée par les conditions du marché, quelle que soit la marque. Bien sûr, les chiffres de vente n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise, et le retour à un marché comparable à 2007 ne devrait s’effectuer avant 2013. Mais le retour à la normale des taux d’absorption n’attendra heureusement pas 2013. Ce ratio, qui exprime la couverture des frais fixes par les activités d’après-vente, avait fortement chuté en 2009 et au début de 2010, mais depuis le 2e (selon Volvo Trucks) ou le 3e trimestre (selon les autres marques), la tendance s’est clairement inversée. Le bon taux d’utilisation actuel des ateliers devrait encore améliorer la situation dans les semaines à venir.
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